苹果供应链十年有何变化;荣耀、华为征战全场景IoT互联!

时间：2022-07-25 08:17:15 来源：作者：阅读：

苹果供应链十年有何变化;距离iPhone 14系列发布还有两个月，苹果（AAPL.NASDAQ）的供应链已进入高速运转。据富士康iDPBG事业群消息，自7月18日起，富士康郑州厂区新入职者返费最高达10000元，“错过这周，再等一年”。供应商积极备战，只为配合好苹果的新品发布，一如过去10年那样。

“新产品在每年9月发布，大概4、5月就会迎来一个小高峰，6、7月是一个大高峰，峰值最高点还是9月发布前为铺货做准备的时候，节奏非常快。”为苹果提供包材的供应商主管刘晓艺（化名）介绍。

为苹果供货是门好生意吗？10年前，答案显而易见，iPhone、iPad、iMac等明星产品巨大的出货量，给供应商带来了可观的经济收入。但近两年，供应商们似乎不再那么肯定。

苹果对产品要求严苛闻名业内。据刘晓艺描述，苹果对良率要求尤其高，采用大数据监控，包括各个设备上实时的温度、气压，要跟每一个产品绑定，大数据会跟踪产品为什么会发生不良。

有苹果供应商人士告诉时代周报记者，给苹果干活就得时刻绷紧神经，一旦放松下来，就有掉队风险。

眼下，苹果的订单依然庞大且稳定，供应商却开始出现“增收不增利”“股价震荡”等表现。

高压之下，一个颇为矛盾的现象出现：一方面，中国供应商想摆脱大客户依赖症，尝试在新能源汽车、AR/VR、光伏等领域寻找第二增长曲线；另一方面，中国供应商又乐于跟苹果做生意，在整个供应链中的数量占比呈增长态势。

苹果披露的2020年主要供应商名单显示，前200名供应商里，中国厂商共有96家，占比近半。要知道，在2012年苹果首次公布的供应商名单中，有156家公司入选，其中只有8家中国公司上榜。

商业世界不谈感情，只看利益，看似矛盾的表象之下，苹果与供应商长期保持着相互依存、互利共赢的合作关系。当竞争变得残酷，下一个10年，这种合作关系还会持续吗？可能每家供应商的回答都有所不同。

在手机行业，一直流传着“苹果吃肉，供应商喝汤”的说法。

“跟着苹果这样的企业做事，永远没有什么轻松的时刻，当你感觉轻松时，说明你已经掉队了。”在采购和供应链管理领域有20余年工作经历的刘宝红向时代周报记者感叹，早年间，乔布斯在台上发布新品，大获成功天下惊，聚光灯不停闪烁之际，观众席就有供应商的老总在失声痛哭。

由此可见，供应商们吐槽苹果生意难做，是多年高压下的肺腑之言。最新的掉队事件，就发生在去年。

2021年3月，欧菲光通过公告确认，收到境外特定客户通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，该特定客户即为苹果。

刘宝红曾帮几家苹果供应链企业培训过员工，在他的观察中，过去10年，中国的苹果供应商规模体量越来越大，但部分企业组织、流程、信息系统的能力，赶不上业务发展的需要。

在苹果供应链公司工作超过15年的李源（化名）告诉时代周报记者，苹果对供应链的重塑，对不少企业冲击巨大，尤其那些将苹果视为单一大客户的企业，因没有跟上节拍而失败的案例比比皆是。

蓝宝石屏幕供应商GT Advanced Technologies（下称“GTAT”）便是如此。2013年10月，苹果与GTAT达成合作协议，约定由GTAT为其供应蓝宝石材料，并分四期支付5.78亿美元预付款。

据报道，合作期间，苹果一直在改变蓝宝石的产品规格，甚至严苛地缩减生产成本，但GTAT需要在规定时间内生产出大量高良品率的蓝宝石屏幕。最终，GTAT因不堪重负而关停厂房。

同样的剧情，还发生在触控屏幕生产商胜华科技身上。胜华科技曾是全球第2大触控面板厂，也是iPhone 4最大的触控屏供应商，但在研发iPhone 5时，苹果开始采用新型内嵌式触控屏幕技术（In-cell）。

胜华科技没有跟进该技术，还在重资产投资扩建生产线，因而背上沉重债务负担，在整个触控显示屏行业产能过剩严重时，率先倒下。

“苹果非常关注产品的良率，如果新技术是由苹果提出，它会扶持你，一直用订单喂着你，直到你把这个技术做成熟，他就会考虑导入一个竞争对手来平衡你。”李源说道。

触控屏幕制造商宸鸿曾是iPhone与iPad生产屏幕，后来苹果推行多供应商策略，将订单分散到夏普、东芝、LG、三星等供应商。

“一家为供应主力厂商，另外一到两家随时替补，苹果永远会为自己准备好一个水平不差的Plan B。”一名手机行业分析师向时代周报记者表示。

与此同时，苹果会与供应链相关厂商签订排他性的技术和产品协议。如iPhone的触摸屏，苹果在供应商建厂时投入巨资，买断产能6到36个月，阻止竞争对手及时买到同样高技术的触摸屏。等触摸屏成为大众商品，竞争对手可以购买，苹果又利用早已谈好的合同，拿到供应商的优惠价。

供应商不想“叛逃”

常年高压下，供应商难免对苹果有所埋怨。近两年，产业链企业摆脱苹果依赖症的声音渐大，今年以来，更有媒体指出，中国苹果产业链企业出现“叛逃”迹象。

事实果真如此吗？苹果供应商名单中中国企业的数量，或许可以较为直观地回答这一问题。时代周报记者梳理发现，2016-2020年（不包括2019年）苹果公布的前200名核心供应商，中国企业分别为73家、85家、86家、96家。

“如果以时间为横轴，以中国厂商所占比例及行业的含金量为纵轴来看，过去10年里，早期只有少数以富士康为代表的FATP（最后试验装配和包装）成为苹果的一级供应商，以及以台系企业为代表的二级供应商。”李源回忆称。

2012年，苹果首次公开的156家主要供应商名单，安洁科技、环旭电子、比亚迪、瑞声科技、昆山长运、天津力神、蓝思科技、苏州面板电子8家中国企业上榜。

此后，国内企业陆续加入苹果供应商行列，它们不只是成为原有供应商的替代者，在品控和研发等方面也具备优势，慢慢从相对低端的组装、五金件加工，进阶到技术含量更高的传感器、模组等部分，甚至开始与苹果联合开发产品。

“技术大致分为两类，一种是创新技术，一种是复制技术。从0~1，这是研发做的事情，从1~100，这是工艺做的事情，在这两点上，苹果都比较领先，对供应商的要求也高。”李源向时代周报记者解释。

“比如，现在iPhone 14还没上市，但所有的供应商都已经在围绕iPhone 15走怎样的技术路线，用什么样的生产工艺，展开新一轮的调研和可行性分析。”李源举例说道。

供应商们何以一面吐槽苹果，一面又不愿真正离开？【时代周报】

荣耀、华为征战全场景IoT互联!

据IDC的数据，今年上半年，国内智能手机市场出货量约1.41亿部，同比下滑约15%。而从全年来看，IDC预测，国内智能手机出货量在2.8-2.9亿部之间，将跌破3亿部关口。

为了寻找更多增长点，当前各大厂商纷纷进行横向生态扩展，包括平板、PC、可穿戴等在内的智能互联设备，逐渐成为华为、苹果、荣耀等众多手机厂商的“战略标配”。

荣耀CEO赵明告诉《科创板日报》记者，今年年底将推出Magic OS 7.0，会进一步加强全场景能力，未来全场景的占比目标是达到总营收40%左右。

7月21日，荣耀正式推出了荣耀 MagicBook 14锐龙版、荣耀平板8、荣耀 X40i、荣耀智慧屏 X3、荣耀亲选 Earbuds X3等系列基于 Magic OS全场景操作系统底层架构的新设备。27日，华为也将发布HarmonyOS 3.0，以及包括智慧屏、笔记本、平板、耳机等在内的终端产品。

对于全场景IoT的竞争，IDC中国助理研究总监潘雪菲认为，决定竞争力的核心关键是连接和交互，而操作系统则是连接和交互的基础。

“对于全场景尤其是IoT设备连接而言，操作系统的开发效率需要提升，需要具有轻量化、强适配以及可扩展的特点。在此基础上，对于多设备、跨终端连接的无缝便捷性和交互的流畅自然体验，才能有所提升。”

目前，国内手机厂商纷纷在操作系统层面发力。《科创板日报》记者了解到，华为HarmonyOS 3.0剔除了2.0臃肿部分，主要在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来提升。

荣耀CEO赵明则向记者透露，全场景Magic OS的新版本将在年底推出。

“Magic OS 6.0是我们全场景OS刚刚起步之时发布的，应该说只是在全场景操作系统和服务理念上的第一步，今年年底将推出Magic OS 7.0，会在全场景能力上有非常大的进步。”

谈及全场景互联的发展，赵明认为未来不再是以某一款产品为中心，将呈现“去中心化”的趋势，需要站在消费者的角度重新理解所有全场景产品。

“在早期，我们曾经提出过类似于‘1+8+N’的方案，手机作为消费者最为核心的产品。现如今我们看到，需要多产品的融合来为消费者提供一个完整的解决方案。所以，荣耀非常明确做了相应转化，从以手机为中心，变为以消费者为中心，消费者使用的产品就是中心产品。”

赵明进一步指出，“从技术发展演进来看，未来会出现新的终端形态，但每一款设备都有使用场景的局限性，比如车机系统，只有开车或者在车里的时候才会使用。因此，中心产品是随着消费者使用，不停变化的。”

平板成为增量市场的争夺点

在众多IoT生态产品之中，平板电脑是今年各家发力的一大重点。包括OPPO、realme真我等厂商接连发布了首款平板电脑，正式入局平板电脑市场。荣耀则在21日发布了业界首款12英寸高清护眼全面屏平板，主打在线学习和家庭教育场景，同时，基于Magic OS底层架构的互联能力，可以和其他设备实现无缝连接。

随着线上教学日益增多，推动学习平板等产品在家庭教育场景下持续升温，给平板电脑、学习机类产品带来了难得的机会和突破口。这也直观反应在销量的逆势增长。

根据IDC的数据，2022年第一季度中国平板电脑出货量约676万台，其中消费市场出货量约621万台，同比增长了17%。山东、江苏、河北等教育大省和一直疫情持续的东北地区是本次市场需求增长的主要集中地。

IDC指出，作为增量市场，平板电脑尤其在中国低线级城市依然具备增长空间，并相信2022年的中国平板市场还是可以延续过去三年的增长势头。

不过，在业绩层面，平板业务还未能给手机厂商带来正向回报，更多是作为补齐IoT生态的战略产品。

有消费电子从业者向记者透露，对于手机厂商而言，平板电脑尚处于资源投入阶段，“都是不赚钱的业务。”该人士坦言。

此前OPPO 平板事业部负责人范辉也表示，平板产品相较于手机产品的规模根本不在一个量级，对于营收和利润的贡献比较有限。

智能家居仍有增长潜力

“从增长率来看，还具有一定增长潜力的消费电子产品，主要是智能家居场景下的安防和照明类产品，需要完整的生态给予支撑，例如门锁、摄像头、智能灯、智能中控屏等。”IDC中国助理研究总监潘雪菲告诉《科创板日报》记者。

在这一领域，小米无疑是行业的先行者，2021年其IoT与生活消费产品收入的营收为850亿元，总营收占比在25%左右。

而赵明告诉记者，荣耀的全场景占比目标是达到总营收40%左右。

“目前荣耀的全场景占比，相对来说在我们体系当中还不是很高，但是未来占比应该是到40%左右，这是一个比较可能的一个结果。以后是否能够更高，从我们今天的角度来看，先做到第一步。”

7月21日，荣耀正式对外宣布开发者服务平台上线，同时荣耀互联 HONOR Connect 对外正式开放合作。

据悉，美的、杜亚等在智能家电、家居领域厂商已与荣耀互联进行合作。赵明表示，荣耀会严格定义边界，不会进入合作伙伴的相关领域，未来也会在合适的时机启动开发者大会。

“坦率讲，现在很多的家电厂家，在各自相关的领域内比如空调、冰箱、洗衣机，他们的技术实力非常强。但是在软件、通讯、云等诸多方面，并非所长。”赵明说，“荣耀希望和这些厂家和品牌进行合作，可以把技术共享给他们，用荣耀互联支持他们，一起给消费者提供全场景解决方案。”【科创板日报】

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